El Checklist de la Automatización: ¿Está tu CRM listo para un Agente IA?

No automatices el caos. Antes de integrar un Asistente Inteligente a tu CRM, la honestidad es tu mejor aliada. Si tus datos están desordenados, la IA solo automatizará el desorden, y eso te costará tiempo y dinero. En IbizAI, nuestra experiencia se basa en la limpieza previa.

La Verdad Incómoda: 3 Señales de que tu CRM está Roto por el Trabajo Manual

Revisa estos puntos. Si te identificas con dos o más, tu equipo está perdiendo horas valiosas cada día:

• Etiquetas de Calificación Manuales: Tienes que clasificar cada lead manualmente.
• Silos de Datos: La información del cliente no fluye automáticamente entre el CRM y tu herramienta de email marketing/facturación.
• Reportería que Tarda Días: Generar el reporte semanal de ventas te toma más de dos horas.

Paso a Paso: Prepara tus Datos para la Integración Limpia

Un **Agente IA** necesita datos limpios para trabajar. Te enseñamos a auditar tu sistema para una integración fluida:

1. Unifica el Formato: Estandariza campos (ej. ‘país’ siempre en el mismo formato).
2. Elimina Duplicados: Usa herramientas de limpieza para consolidar perfiles de clientes.
3. Define el Flujo Ideal: Dibuja el camino que quieres que la IA automatice (de captación a cierre).

El Agente que trabaja por ti: Una vez lista, la IA puede encargarse de la bienvenida, la cualificación y el seguimiento, dejando a tu equipo humano solo los cierres de alto valor.

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